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境外债务重组提案达成重要共鸣，拟减少债务最多116亿好意思元。

1月9日晚间，碧桂园（02007.HK）发布公告，走漏了境外债务重组及业务发展的最新情况。碧桂园已与由七家知名银行组成的谐和委员会达成共鸣，此提案组成进一步谈判和具体文献的框架。此举绚丽着碧桂园在落实重组方面的紧迫里程碑。

假贷成本有望降至2%

公告称，该重组提案倘若落实，将使碧桂园完结大幅去杠杆化，有筹商是减少债务最多116亿好意思元，还包括将到期时间蔓延至最多11.5年以及裁减融资成本，有筹商是将加权平均假贷成本从重组前的每年约6%裁减至重组后的每年约2%。

此外，碧桂园控股激动正在洽商将公司未偿还本金总和11亿好意思元的现存激动贷款调治为公司或附庸公司的股份，具体要求有待协定。据此，碧桂园将领有更具可握续性的成本结构，或者专注于寄托住房、继续业务运营、保握财富价值及落实公司合计最有后劲为悉数利益关系者完结价值最大化的业务及财富出售计谋。

接近碧桂园的知情东说念主士向证券时报记者示意，该重组决策使碧桂园有权礼聘什物支付利息（即刊行迥殊的新债务器用代替现款付息），予以了公司一定的空间，以确保公司可在尽可能最大化财富价值的前提下完成重组后境外债务的偿付义务。另外，拟议重组决策的加权平均利率将裁减至约2%，参考行业已有重组决策，预测重组完成后短期内的骨子现款付息年利率将更低，较重组前的加权柄率约6%将有昭着下落，达到了咫尺阛阓上的最低利率。

据先容，谐和委员会由共同握有或戒指碧桂园三笔银团贷款（未偿还本金总和为36亿好意思元）未偿还本金额约48%的贷款东说念主组成。谐和委员会维持公司握续竭力落实重组，并景观与公司协作，确保公司继续业务，将干预降到最低。碧桂园合计，重组提案为其他境外债务重组提供了框架。

此外，碧桂园及参谋人一直积极与其他境外债权东说念主过甚各自的参谋人就重组提案进行缔造性对话。包括与合共握有或戒指本集团刊行的好意思元优先单子及港元可换股单子（未偿还本金总和为103亿好意思元）未偿还本金额约30%的些许握有东说念主协作。

前述知情东说念主士称，咫尺碧桂园也曾收到不少债权东说念主的表态，示意景观长久维持公司渡过现时的难关，同期盼望公司或者尽快完成重组。

“确认最近两年阛阓的骨子情况，阛阓一直在大幅诊疗。从之前不少企业进行境外债重组的案例来看，债权东说念主咫尺齐相配感性。此次碧桂园的决策作念得很求实，也曾有好多债权东说念主示意有酷好。”有债权东说念主显现。

华泰证券计议合计，脱险房企债务压力收缩，一方面故意于房企自己基本面改善，另一方面则有助于脱险房企有更多资源用于保交楼，裁减连年行业层面的“期房”信任问题，改善新址销售预期。

仍有升迁3000个开采名目可供出售

碧桂园在公告中，同期还说起公司业务发展的最新情况。

其中，在地盘储备及名目方面，法规2023年12月31日，碧桂园共计戒指升迁3000个开采名目，可售条约总面积介乎9000万平常米至9200万平常米。名目包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、好意思国、印度、香港、英国及纽西兰9个外洋阛阓的29个开采名目，及位于中国内地的升迁2900个境内开采名目。此外，公司亦有约130万个至140万个车位可供出售。

在债务方面，法规2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有息欠债总和（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、激动贷款的未偿还本金额约11亿好意思元过甚他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。

在境内现款流方面，于2024年至2039年的预测期内，碧桂园可用于境外分拨的预测净现款盈余料到介于200亿元至250亿元（东说念主民币）。该预测基于2024年至2039年公司升迁2900个境内开采名办法累计应占杠杆摆脱现款流量总和，以及出售非中枢财富（包括些许城市更新名目、交易物业、金融投资过甚他境内少数权益金融投资）的所得款项，经扣除同期的境内筹谋用度及集团层面的境内债务后由公司预测得出。

境外现款流方面，碧桂园的境外财富包括由境外附庸公司握有的29个外洋开采名目及些许少数权益金融投资，包括珠海万达交易搞定集团有限公司的股权及由全资附庸公司CGVC Company Limited实益握有的11项少数权益股权投资。

法规2024年8月，碧桂园料到在2024年至2040年技巧，29个外洋开采名目产生的累计应占杠杆摆脱现款流量总和预测介于26亿好意思元至30亿好意思元。该料到已计入现存名目层面现款、地盘成本、建筑成本、阛阓本质及筹谋用度、偿债、税项及境外集团层面筹谋用度。

碧桂园还示意体育游戏app平台，公司正在出售境外少数权益金融投资，并已就此赢得紧要推崇。法规本公告日历，约1.4亿好意思元的出售收益已存入（或筹谋存入）用于重组提案的指定账户。在2025年1月至2033年的预测技巧内，公司预期透过出售该等少数权益金融投资筹集约6亿好意思元至8亿好意思元的净出售收益。公司竭力在重组提案完成后使用该等出售收益为重组提案提供资金及维持新债务器用下的偿债职守。